Mustafa bol vychovávaný od útleho detstva ako budúci vládca. Vyrastal s myšlienkou, že osudom mu bude stať sa budúcim padišom.
Po dozretí a obdržaní sanjaku v Manise však začali so Shehzadeom vážne procesy, ktoré nie vždy zvládol dôstojne.
Po mnohých chybách sa panovník rozhodol poslať šejzádu na vzdialený sanjak v Amasii, ale ľudia a janičiari sa už stihli do staršej šejzády zamilovať a práve v ňom videli budúceho vládcu.
Podľa zákonov Osmanskej ríše musí šerzáda, ktorá nastúpi na trón, zabiť svojich bratov, aby vylúčila možnosť nepokojov z ich strany.
Alexandra Anastasia Lisowska Sultan, ktorá dala panovníkovi štyri šejzády, sa obávala o svoj osud a všemožne sa snažila očierniť Mustafu v očiach panovníka.
Okolo Mustafy bolo veľa „špinavých“ hier a intríg, ale nedokázala prelomiť silnú niť otca a syna.
Alexandra Anastasia Lisowska, ktorá si uvedomuje, že Mustafa je len jeden krok od trónu, prichádza s novou hrou - obviniť Shehzade zo zrady. A to až tak, že pán nebude mať žiadne pochybnosti o zrade svojho syna.
Rustem - Paša podnecuje panovníka k vojenskému ťaženiu proti Perzii. Mihrimah sa medzitým vtiera do dôvery Mustafu a robí si z neho pečať.
Rustem Pasha píše v mene Shehady list Šahovi Tahmaspovi so žiadosťou o pomoc pri zvrhnutí jeho otca z trónu, za čo dáva Perzii časť pozemkov Osmanskej ríše. List je zapečatený Mustafovou pečaťou.
Šáh Takhmasp na seba nenechal dlho čakať a najatí ľudia Rustema - paša, zachytávajúci posla, dostali list s odpoveďou, ktorý bol okamžite odovzdaný Sulejmanovi.
V liste šáha Tahmaspa zavolal šehzáda Mustafu sultánovi a odpovedal, že je pripravený pomôcť mu pri zvrhnutí jeho otca, ale ponúkol mu iba to, že ho do exilu nepošle, ale že mu vezme život.
Po prečítaní listu si Sulejman uvedomuje, že Mustafa uzavrel dohodu so svojím najhorším nepriateľom a plánuje ho zvrhnúť z trónu.
Sulejman píše Ebusuudovi list so žiadosťou o pomoc pri správnom rozhodovaní a dostáva odpoveď, že je možné zabiť šejzádu.
Sulejman predvolá Shehzade Mustafu do vojenského tábora.
Každý chápe, prečo otec zavolal svojho syna, a iba Mustafa naivne verí, že panovník mu neublíži - napokon zložil prísahu. Ale márne... Tento deň bol pre Shehzade Mustafu posledný.
Sulejman nedal Shehzade príležitosť vysvetliť to, o osude svojho prvého dieťaťa už rozhodol.
